Voltar para site do Fator Fusões e Aquisições (M&A)
Assessoria econômico-financeira durante todas as etapas das operações de fusões, aquisições e alienações, bem como nas operações de reestruturações financeiras e societárias. Possuímos profundo conhecimento de empresas de vários setores da indústria, infraestrutura e serviços.
Transações Selecionadas
Assessor do Governo do estado de São Paulo no processo de privatização da CESP
R$ 1,9 bilhão
Assessor no processo de aquisição de participação acionária do Banco Panamericano
R$ 739 milhões
Assesor Financeiro para venda da Linha 6 - Laranja do Sistema de Metrô de São Paulo
R$ 15 bilhões
Assessor no processo de alienação de participação acionária da companhia para a Tim Participações
Valor não divulgado
Líder no processo da privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A Banespa
R$ 7,1 bilhões
Fairness Opinion para o acionista controlador em conformidade com a cláusula de Obrigação de Registro e Oferta Pública do Acordo de Acionistas
Valor não divulgado
Mercado de Dívida (DCM)
Identificação e implementação de operações para captação de recursos, de curto ou longo prazo, no mercado de capitais de dívida, através da análise das necessidades operacionais e da estrutura de capital de cada cliente.
Transações Selecionadas
Assessor do Governo do Estado de São Paulo no processo de emissão de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CESP IV
R$ 1,2 bilhão
Coordenador Líder da Oferta Pública de Cotas do FIDC
R$ 68,5 milhões
Coordenador Líder da Oferta Pública de Notas Promissórias da
R$ 70 milhões
Coordenador Líder na 1º emissão de Notas Promissórias da Verde 8 Energia S.A
R$ 30 milhões
Coordenador líder na oferta de debêntures com bônus de subscrição
R$ 397 milhões
Equity Capital Markets (ECM)
Assessoria às empresas para obtenção de recursos para financiar investimentos ou proporcionar liquidez para seus acionistas através do mercado de capitais. Vasta experiência na coordenação de todas as etapas necessárias para a realização de ofertas públicas iniciais de ações (IPO), ofertas de títulos conversíveis, incluindo a estruturação, distribuição e liquidação das operações.
Transações Selecionadas
Assessor da State Grid na realização na OPA da
R$ 4,1 bilhões
Coordenados na oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais Classe B da
R$ 3 bilhões
Coordenador Líder na Oferta Pública Primária e Secunária de Ações da
R$ 380 milhões
Bookrunner no processo de follow on da
R$ 310 milhões
Coordenador Especial na oferta inicial de ações da
R$ 11,4 bilhões
Emissão de Estudo de Viabilidade de Oferta Pública Inicial de Ações em conformidade com a cláusula de Obrigação de Registro e Oferta Pública do Acordo de Acionistas
Valor não divulgado
Fundos de Investimentos
Transações Selecionadas
Coordenador Contratado da 9ª emissão de cotas do
R$ 228 milhões
2022
Coordenador Contratado da 8ª emissão de cotas do
R$ 299 milhões
2022
Coordenador líder da 1ª emissão de cotas do FIP RX Ventures
R$ 155 milhões
2021
Coordenador líder da 6ª emissão de cotas do FII UBS (Br) Office
R$ 102 milhões
2021